To διπλο cd Midnight: Raga Malkauns μας προσφερει την σπανια ευκαιρια να ακουσουμε την φωνητικη δεξιοτεχνια του κλασικου Hindustani βοκαλιστα Pandit Pran Nath, συνοδευομενη απο τα ατελειωτα drones των μαθητων του, La Monte Young και Terry Riley. Ο αμερικανικος μινιμαλισμος χρωσταει την υπαρξη του στα διδαγματα του Ινδου guru και ακουγοντας τις δυο μακροσκελεις ragas που περιεχονται εδω μεσα, διακρινουμε τμηματα που θα μπορουσαν να βρισκονται στο Τhe Well-Tuned Piano η στο In C. Αναγκαιο.
Midnight: Raga Malkauns 2xCD (Just Dreams - 2003)